Еврооблигации

Программа выпуска сертификатов участия в займе (еврооблигаций) ПАО «Газпром нефть» (EMTN-programme) в объеме, эквивалентном 10 млрд долл. США , зарегистрирована Центральным банком Ирландии 2 августа 2012 г и обновлена путем регистрации нового Базового проспекта 11 сентября 2013 г.

Листинг: Ирландская фондовая биржа

Серия Дата размещения/ погашения Объем в валюте
заимствования,
млн
Купон Код ISIN (формат) Кредитные
рейтинги
Организаторы выпуска Актуальная документация на момент выпуска
Серия: 1 Дата размещения/ погашения 19.09.2012/
19.09.2022
Объем в валюте
заимствования,
млн
USD 1 500
Купон полугодовой, 4,375% Код ISIN (формат) XS0830192711 (RegS) US36192NAA90 (144A) Кредитные
рейтинги
Moody’s:Baa2
S&P:BBB-
Fitch:BBB
Организаторы выпуска Crédit Agricole CIB,
GPB-Financial Services Ltd,
J.P. Morgan Securities plc
Актуальная документация на момент выпуска Проспект от 02.08.2012
Дополнение № 1 от 28.08.2012
Окончат. усл. от 13.09.2012
Серия: 3 Дата размещения/ погашения 27.11.2013/
27.11.2023
Объем в валюте
заимствования,
млн
USD 1 500
Купон полугодовой,
6,000%
Код ISIN (формат) XS0997544860 (RegS)
US36192NAB73 (144A)
Кредитные
рейтинги
Moody’s:Baa2
S&P:BBB-
Fitch:BBB
Организаторы выпуска Crédit Agricole CIB,
JP Morgan,
Bank of America Merrill Lynch,
GPB-Financial Services Ltd,
Mizuho (в качестве со-организатора)
Актуальная документация на момент выпуска Проспект от 11.09.2013
Дополнение № 3 от 18.11.2013
Окончат. Усл.
от 25.11.2013