Еврооблигации

Программа выпуска сертификатов участия в займе (еврооблигаций) ПАО "Газпром нефть" (EMTN-programme) в объеме, эквивалентном 10 млрд долл. США, зарегистрирована Центральным банком Ирландии 2 августа 2012 г и обновлена путем регистрации нового Базового проспекта 11 сентября 2013 г.

Листинг: Ирландская фондовая биржа

Серия Дата размещения/ погашения Объем в валюте
заимствования,
млн
Купон Код ISIN (формат) Кредитные
рейтинги
Организаторы выпуска Актуальная документация на момент выпуска
1 19.09.2012/
19.09.2022
USD 1 500 полугодовой, 4,375% XS0830192711 (RegS) US36192NAA90 (144A) Moody's:Baa2
S&P:BBB-
Fitch:BBB
Crédit Agricole CIB,
GPB-Financial Services Ltd,
J.P. Morgan Securities plc
Проспект от 02.08.2012
Дополнение №1 от 28.08.2012
Окончат. усл. от 13.09.2012
2 26.04.2013/
26.04.2018
EUR 750 годовой,
2,933%
XS0922296883 (RegS) Moody's:Baa2
S&P:BBB-
Fitch:BBB
BNP Paribas, Crédit Agricole CIB,
GPB-Financial Services Ltd,
J.P. Morgan Securities plc
Дополнение №2 от 12.04.2013
Окончат. усл. от 23.04.2013
3 27.11.2013/
27.11.2023
USD 1 500 полугодовой,
6,000%
XS0997544860 (RegS)
US36192NAB73 (144A)
Moody's:Baa2
S&P:BBB-
Fitch:BBB
Crédit Agricole CIB,
JP Morgan,
Bank of America Merrill Lynch,
GPB-Financial Services Ltd,
Mizuho (в качестве со-организатора)
Проспект от 11.09.2013
Дополнение №3 от 18.11.2013
Окончат. Усл.
от 25.11.2013

 

Все выпуски еврооблигаций ПАО «Газпром нефть», находящиеся в обращении, включены в Ломбардный список Банка России и Список ценных бумаг, принимаемых в обеспечение по операциям РЕПО с Банком России (в RUB и USD)