ДОЛГОВОЙ ПОРТФЕЛЬ ПАО "ГАЗПРОМ НЕФТЬ" * ПО СОСТОЯНИЮ НА 30.09.2017, тыс

Синдицированные кредиты:

Вид заимствования Сумма лимита/
объем выпуска
Дата
подписания/
размещения
Дата
первой
выборки
Дата
окончательного
погашения**
Текущая
ставка,
годовых
Сумма
задолжен-
ности

Клубный кредит:
Невозобновляемая
кредитная линия
Пресс-релиз

USD
2 150 000
Ноябрь 2013  Март 2014 Март 2019 Libor + 1,50% USD
921 428
Клубный кредит:
Невозобновляемая
кредитная линия
Пресс-релиз
USD
700 000
Апрель 2013 Октябрь 2013 Октябрь 2018 Libor + 1,75% USD 
200 000
Невозобновляемая
кредитная линия
под гарантию ЭКА 
Пресс-релиз
EUR
258 000
Июль 2012 Май 2013 Декабрь 2022 Euribor + 1,45% EUR
141 900

Двусторонние кредиты:

Вид заимствования Сумма лимита/
объем выпуска
Дата
подписания/
размещения
Дата
первой
выборки
Дата
окончательного
погашения**
Текущая
ставка,
годовых
Сумма
задолжен-
ности
Кредитные линии
одного из российских
банков
экв USD
1 000 000

К       о       н       ф       и       д       е       н       ц       и       а       л       ь       н       о
экв USD 
1 000 000
Кредитное соглашение
с банком ВТБ
RUB 
14 650 000
Октябрь 2016Октябрь 2016Октябрь 2021Конфиденциально RUB 
14 650 000
Кредитное соглашение 
с банком ВТБ
RUB 
29 800 000
Октябрь 2016Декабрь 2016Декабрь 2021Конфиденциально RUB 
29 800 000
Кредитные соглашения 
с банком ВТБ
RUB 
42 350 000
Ноябрь 2016Июнь 2017Июнь 2022Конфиденциально RUB 
42 350 000
Невозобновляемая
кредитная линия
Сбербанка
RUB 
50 000 000
Июнь 2017Июнь 2017Июнь 2022Конфиденциально RUB 
42 800 000

Локальные облигации:

Вид заимствования Сумма лимита/
объем выпуска
Дата
подписания/
размещения
Дата
первой
выборки
Дата
окончательного
погашения**
Текущая
ставка,
годовых
Сумма
задолжен-
ности
Серия 04
Пресс-релиз 
Пресс-релиз
Пресс-релиз
 RUB
10 000 000
Август 2011
(вторичное
размещение,
1-ое -
Апрель 2009)
                  - (Апрель 2018)
Апрель 2019
      8,20%  RUB
10 000 000
Серия 10
Пресс-релиз
RUB
10 000 000
Февраль 2011 - (Февраль 2018)
Январь 2021
8,90% RUB
10 000 000
Серия  12
Пресс-релиз
RUB
10 000 000
Декабрь 2012 - (Ноябрь 2017)
Ноябрь 2022
8,50% RUB
10 000 000
Серия  БО-02
и БО-07 
Пресс-релиз
RUB 
25 000 000
Март 2016 - (Март 2021) 
Февраль 2046
10,65% RUB 
25 000 000
Серия БО-03
Пресс-релиз
RUB 
10 000 000
Июнь 2016 - (Июнь 2019)
Май 2046
9,80% RUB 
10 000 000
Серии БО-01
и БО-04
Пресс-релиз
RUB 
15 000 000
Август 2016 - (Август 2021)
Июль 2046
9,40% RUB 
15 000 000
Серии 001-01R
Пресс-релиз
RUB 
15 000 000
Апрель 2017 - Апрель 2022 8,70% RUB 
15 000 000
Серии 001-02R RUB 
15 000 000
Август 2017 - Июль 2024 8,25% RUB 
15 000 000

Сертификаты участия в займе (Еврооблигации):

Вид заимствования Сумма лимита/
объем выпуска
Дата
подписания/
размещения
Дата
первой
выборки
Дата
окончательного
погашения**
Текущая
ставка,
годовых
Сумма
задолжен-
ности
Серия 1              USD
1 500 000
Сентябрь 2012                  Сентябрь 2022    4,375% USD
1 500 000
Серия 2 EUR
750 000
Апрель 2013 - Апрель 2018 2,933% EUR
750 000
Серия 3 USD
1 500 000
Ноябрь 2013 - Ноябрь 2023 6,000% USD
1 500 000

ИТОГО*** USD 10 303 523

*ПАО "Газпром нефть" является основным заемщиком Группы "Газпром нефть" 

**Для облигаций - дата погашения (оферты,если предусмотрена эмиссионной документацией)

***Пересчет RUB в USD осуществляется по форвардному курсу, EUR в USD - по кросс-курсу

Источник: данные ПАО "Газпром нефть"