ДОЛГОВОЙ ПОРТФЕЛЬ ПАО "ГАЗПРОМ НЕФТЬ" * ПО СОСТОЯНИЮ НА 30.09.2016

Синдицированные кредиты:

Заимствование  Сумма лимита/
объем выпуска,тыс
Дата
подписания/
размещения
Дата
первой
выборки
Дата
окончательного
погашения**
Текущая
ставка,
годовых
Сумма
задолже-
нности
тыс

Клубный кредит:
Невозобновляемая
кредитная линия
Пресс-релиз

USD
2 150 000
Ноябрь 2013  Март 2014 Март 2019 Libor + 1,50% USD
1 535 714
Клубный кредит:
Невозобновляемая
кредитная линия
Пресс-релиз
USD
700 000
Апрель 2013 Октябрь 2013 Октябрь 2018 Libor + 1,75% USD 
400 000
Невозобновляемая
кредитная линия
под гарантию ЭКА 
Пресс-релиз
EUR
258 000
Июль 2012 Май 2013 Декабрь 2022 Euribor + 1,45% EUR
167 700

Двусторонние кредиты:

Заимствование  Сумма лимита/
объем выпуска,тыс
Дата
подписания/
размещения
Дата
первой
выборки
Дата
окончательного
погашения**
Текущая
ставка,
годовых
Сумма
задолже-
нности
тыс
Невозобновляемая
кредитная линия
Россельхозбанка  
RUB
30 000 000
Сентябрь 2014 Сентябрь 2014 Сентябрь 2019 11,30% RUB
20 000 000
Невозобновляемые 
кредитные линии
Сбербанка
RUB
35 000 000
Сентябрь 2014 Октябрь 2014 Сентябрь 2019 10,98-11,08%*** RUB
35 000 000
Невозобновляемые
кредитные линии
одного из частных
российских банков
USD
350 000
Март 2015 Сентябрь 2015 Сентябрь 2020 Libor + 5,00% USD 
350 000
Кредитные линии
одного из российских
банков
экв USD
1 000 000

К       о       н       ф       и       н       д       е       н       ц       и       а       л       ь       н       о
экв USD 
1 000 000
Кредитное соглашение
с банком ВТБ
RUB 
5 150 000
Февраль 2016Июнь 2016Июнь 2021Конфиденциально RUB 
5 150 000

Локальные облигации:

Заимствование  Сумма лимита/
объем выпуска,тыс
Дата
подписания/
размещения
Дата
первой
выборки
Дата
окончательного
погашения**
Текущая
ставка,
годовых
Сумма
задолже-
нности
тыс
Серия 04
Пресс-релиз 
Пресс-релиз
Пресс-релиз
 RUB
10 000 000
Август 2011
(вторичное
размещение,
1-ое -
Апрель 2009)
                  - (Апрель 2018)
Апрель 2019
      8,20%  RUB
10 000 000
Серия 10
Пресс-релиз
RUB
10 000 000
Февраль 2011 - (Февраль 2018)
Январь 2021
8,90% RUB
10 000 000
Серия  12
Пресс-релиз
RUB
10 000 000
Декабрь 2012 - (Ноябрь 2017)
Ноябрь 2022
8,50% RUB
10 000 000
Серия  БО-02
и БО-07 
Пресс-релиз
RUB 
25 000 000
Март 2016 - (Март 2021) 
Февраль 2046
10,65% RUB 
25 000 000
Серия БО-03
Пресс-релиз
RUB 
10 000 000
Июнь 2016 - (Июнь 2019)
Май 2046
9,80% RUB 
10 000 000
Серии БО-01
и БО-04
Пресс-релиз
RUB 
15 000 000
Август 2016 - (Август 2021)
Июль 2046
9,40% RUB 
15 000 000

Сертификаты участия в займе (Еврооблигации):

Заимствование  Сумма лимита/
объем выпуска,тыс
Дата
подписания/
размещения
Дата
первой
выборки
Дата
окончательного
погашения**
Текущая
ставка,
годовых
Сумма
задолже-
нности
тыс
Серия 1                                   USD
1 500 000
Сентябрь 2012                 - Сентябрь 2022    4,375% USD
1 500 000
Серия 2 EUR
750 000
Апрель 2013 - Апрель 2018 2,933% EUR
750 000
Серия 3 USD
1 500 000
Ноябрь 2013 - Ноябрь 2023 6,000% USD
1 500 000

ИТОГО**** USD 9 534 683

*ПАО "Газпром нефть" является основным заемщиком Группы "Газпром нефть" 

**Для облигаций - дата погашения (оферты,если предусмотрена эмиссионной документацией)

***В зависимости от периодичности уплаты процентов

****Пересчет RUB в USD осуществляется по форвардному курсу, EUR в USD - по кросс-курсу

Источник: данные ПАО "Газпром нефть"