ДОЛГОВОЙ ПОРТФЕЛЬ ПАО "ГАЗПРОМ НЕФТЬ" * ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.03.2018, тыс

Синдицированные кредиты:

Вид заимствования Сумма лимита/
объем выпуска
Дата
подписания/
размещения
Дата
первой
выборки
Дата
окончательного
погашения**
Текущая
ставка,
годовых
Сумма
задолжен-
ности

Клубный кредит:
Невозобновляемая
кредитная линия
Пресс-релиз

USD
2 150 000
Ноябрь 2013  Март 2014 Март 2019 Libor + 1,50% USD
614 286
Клубный кредит:
Невозобновляемая
кредитная линия
Пресс-релиз
USD
700 000
Апрель 2013 Октябрь 2013 Октябрь 2018 Libor + 1,75% USD 
100 000
Невозобновляемая
кредитная линия
под гарантию ЭКА 
Пресс-релиз
EUR
258 000
Июль 2012 Май 2013 Декабрь 2022 Euribor + 1,45% EUR
129 000

Двусторонние кредиты:

Вид заимствования Сумма лимита/
объем выпуска
Дата
подписания/
размещения
Дата
первой
выборки
Дата
окончательного
погашения**
Текущая
ставка,
годовых
Сумма
задолжен-
ности
Кредитные линии
одного из российских
банков
экв USD
1 000 000

К       о       н       ф       и       д       е       н       ц       и       а       л       ь       н       о
экв USD 
1 000 000
Кредитная линия RUB 
150 00 000
К       о       н       ф       и       д       е       н       ц       и       а       л       ь       н       о RUB 
150 000 000
Кредитная линия
одного из российских 
банков
RUB 
15 000 000
Апрель 2017Декабрь 2017Апрель 2022Конфиденциально RUB 
15 000 000

Локальные облигации:

Вид заимствования Сумма лимита/
объем выпуска
Дата
подписания/
размещения
Дата
первой
выборки
Дата
окончательного
погашения**
Текущая
ставка,
годовых
Сумма
задолжен-
ности
Серия 04
Пресс-релиз 
Пресс-релиз
Пресс-релиз
 RUB
10 000 000
Август 2011
(вторичное
размещение,
1-ое -
Апрель 2009)
                  - (Апрель 2018)
Апрель 2019
      8,20%  RUB
10 000 000
Серия 10
Пресс-релиз
RUB
10 000 000
Февраль 2018
(вторичное
размещение,
1-ое -
Февраль 2011)
-
Январь 2021
7,60% RUB
10 000 000
Серия БО-03
Пресс-релиз
RUB 
10 000 000
Июнь 2016 - (Июнь 2019)
Май 2046
9,80% RUB 
10 000 000
Серии БО-01
и БО-04
Пресс-релиз
RUB 
15 000 000
Август 2016 - (Август 2021)
Июль 2046
9,40% RUB 
15 000 000
Серии 001-01R
Пресс-релиз
RUB 
15 000 000
Апрель 2017 - Апрель 2022 8,70% RUB 
15 000 000
Серии 001-02R
Пресс-релиз
RUB 
15 000 000
Август 2017 - Июль 2024 8,25% RUB 
15 000 000
Серия 001-03R
Пресс-релиз
RUB 
25 000 000
Октябрь 2017 - Октябрь 2022 7,85% RUB 
25 000 000
Серия 001-04R
Пресс-релиз
RUB 
10 000 000
Декабрь 2017 - Декабрь 2024 7,70% RUB 
10 000 000
Серия 001-05R RUB 
5 000 000
Декабрь 2017 - Декабрь 2024 7,70% RUB 
5 000 000
Серия 001-06R RUB 
25 000 000
Март 2018 - Март 2024 7,20% RUB 
25 000 000

Сертификаты участия в займе (Еврооблигации):

Вид заимствования Сумма лимита/
объем выпуска
Дата
подписания/
размещения
Дата
первой
выборки
Дата
окончательного
погашения**
Текущая
ставка,
годовых
Сумма
задолжен-
ности
Серия 1              USD
1 500 000
Сентябрь 2012                  Сентябрь 2022    4,375% USD
1 500 000
Серия 2 EUR
750 000
Апрель 2013 - Апрель 2018 2,933% EUR
750 000
Серия 3 USD
1 500 000
Ноябрь 2013 - Ноябрь 2023 6,000% USD
1 500 000

ИТОГО*** USD 11 123 514

*ПАО "Газпром нефть" является основным заемщиком Группы "Газпром нефть" 

**Для облигаций - дата погашения (оферты,если предусмотрена эмиссионной документацией)

***Пересчет RUB в USD осуществляется по форвардному курсу, EUR в USD - по кросс-курсу

Источник: данные ПАО "Газпром нефть"